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环球短讯!傲农发债什么时候上市?傲农转债上市首日价格是多少?

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113620傲农发债什么时候上市?

       在傲农发行债券的申购时间是3月10日。一般情况下,上市时间约为申购后一个月,因此在傲农发债上市时间应为4月10号前后。接下来,我们来分析一下傲农债券发行价值分析的相关内容。


(资料图片)

在市场上,不断上涨的可转换债券的一般溢价并不高,甚至可转换债券都有较高的折扣,因此可转换债券投资者普遍谨慎。

申购信息:

据最新消息显示,【傲农生物(603363)、股吧】将于3月10日发行10亿元可转债,债券代码为113620,债券简称为傲农转债,申购代码为754363,申购简称为傲农发债。

每个账户最小认购单位为10张(1,000元)。每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年3月10日(T日),申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。

傲农转债上市首日价格预计:

傲农转债,评级AA,转股价值95元,含权10%,配债安全垫0.8%,合理价108元。

行业市盈率中值为14倍。目前转股价值95元。对应转债可以申购。

信用评级及担保事项:

公司的主体信用等级为 AA,本次可转债的信用级别为 AA。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

傲农生物:

包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业,并搭建了猪OK猪场管理信息化系统,以下游客户养殖数据为基础,推进对下游客户的融资支持等全方位服务。

分红回报规划考虑的因素:

公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况,统筹考虑股东的短期利益和长期利益,对利润分配作出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

票面金额和发行价格:

本可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

债券期限:

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2021年3月10日(T日)至2027年3月9日。

票面利率:

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

付息的期限和方式:

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

转股期限:

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021年3月16日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年9月16日至2027年3月9日。

转股价格的确定及其调整:

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为14.80元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

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标签: 傲农发债 上市时间

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