全球速递！华友发债会破发吗？华友发债评级怎么样？

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(资料图)

申购代码为“754799”，申购简称为“华友发债”。华友发债会破发吗？华友发债评级怎么样？

华友钴业2月24日公告，公司发行的76亿元可转换公司债券(“可转债”或“华友转债”)将于2月24日开始申购，债券代码为“113641”。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2022年2月24日(T日)，网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。

华友钴业属于有色金属业，公司专业从事钴产品、铜产品和新材料制造，是国内最大的钴产品供应商，在刚果拥有矿产资源，钴、铜金属储量较多，综合产能位居全球同行业前列，行业地位较高，销售网络完善。

评级：AA+评级（可转债评级越高越好）

发行规模：76亿，规模大（可转债规模越大流动性越好）

回售条款：有

下调转股价：15/30，80%，条件严苛。

估值

按照最新预告业绩和最新23家机构一致预期业绩增速30.64%计算，华友钴业静态估值市盈率PE：33.82倍，市净率PB：7.45倍，成长性估值PEG：1.1。

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在120元附近，即每中一签盈利200元。

假定原股东优先认购40%-80%，网上申购11万亿，则预测满额申购中一签概率为：13.8%-41.5%。

按每股配售6.222元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为5.69%，即买100股，10942元市值大概率配1手。

按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为1.14%。

对于一手党，配售收益率上升到1.83%

华友钴业的营业收入如何？

最近三年一期，发行人营业收入分别为 1,445,076.30 万元、1,885,282.85 万元、 2,118,684.40 万元和 2,279,609.95 万元，呈逐年增长趋势。报告期各期，发行人主营业 务收入分别为 1,424,709.64 万元、1,845,906.23 万元、2,039,164.97 万元和 2,221,575.30 万元，占营业收入的比例分别为 98.59%、97.91%、96.25%和 97.35%。

报告期内，发行人主营业务收入情况如下：

报告期内，发行人主营业务收入按区域划分的情况如下：

2019年较2018年，发行人主营业务收入增长421，196.59万元，增幅29.56%，一方面系受刚果（金）鲁库尼3万吨电积铜项目、MIKAS公司扩建15，000吨电积铜项目等产能释放的影响，全年铜产品产量增长83.22%，销量增长75.83%，铜产晶收入同比增长67.19%；另一方面系发行人于2018年9月设立子公司华友新加坡，开展与主营业务相关的金属贸易业务，2019年贸易业务规模较2018年一定幅度增长。

2020年较2019年，发行人主营业务收入增长193，258.74万元，增幅10.47%，主要系因华海新能源年产5万吨动力电池三元前驱体新材料项目建成投产，三元前驱体产品产销规模提升所致。2021年1-9月较2020年同期，发行人主营业务收入增长795，745.65万元，涨幅达53.63%，主要系发行人三元前驱体产品产销量同比大幅上升，铜、钻等产品销售价格和销量均较去年同期有所提升，同时收购巴莫科技新增部分三元正极材料收入。

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