今日报丨123107温氏发债什么时候上市?温氏转债上市首日价格及温氏转债上市评级

2022-06-15 09:02:52 来源: 赢家财富网

在温氏发行债券的申购时间是3月29日。一般情况下，上市时间约为申购后一个月，因此在温氏转债什么时候上市？上市时间应为4月25号前后。小的发行量可能会提前，接下来，我们来分析一下温氏债券的相关内容。

在市场上，不断上涨的可转换债券的一般溢价并不高，甚至可转换债券都有较高的折扣，因此可转换债券投资者普遍谨慎。

申购信息：

据最新消息显示，温氏股份将于3月29日发行150.00亿元可转债，债券代码为123107，债券简称为温氏转债，申购代码为370498，申购简称为温氏发债。

据悉，优先配售后的余额通过深交所交易系统网上定价发行，申购代码为“370498”，申购简称为“温氏发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张，1，000元)，每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年3月29日(T日)，网上申购时间为T日9：30～11：30，13：00～15：00。

信用评级及担保事项：

当前正股价：17.13元，转股价：17.82元，转股价值：96.13元，纯债价值：90.37元，保本价：113元，债券年收益：2.09%，AAA级。

1. 本期投资提示：结论或投资建议：以当前估值水平，温氏转债破发概率不大，建议投资者积极参加申购和配售。

2. 原因及逻辑：1、票面利率、补偿利息较低、纯债价值较高，按3.86%的贴现率计算，则纯债部分价值为90.36元。

3. 温氏转债全部转股对A股总股本的摊薄压力为8.19%，对流通股本的摊薄压力为10.79%，对流通股本的摊薄压力中等。

4. 温氏股份目前的年化历史波动率约为30.97%，长期240日年化历史波动率位于32.90%左右，在转债股中波动性处于较低水平。

5. 20日年化波动率为24.46%，低于历史平均水平(31.86%)。

6. 当温氏股份的股价为17.2元时，转换价值为96.52元，对应转债价格在110.15元～110.76元。

7. 当温氏股份在14.2元至20.8元时，对应转债的市场合理定位约在104元～121元之间。

正股基本面：

温氏集团创立于1983年，由七户农民集资8000元起步，现已发展到全国20多个省(市、自治区)拥有262家控股公司的现代农牧企业集团，在2018中国上市公司品牌价值榜在总榜和民营榜均位列榜首，品牌价值达694亿元。

2019年，温氏股份实现营收732.28亿元，同比增长27.92%;实现净利润139.06亿元，同比增长251.38%。

2020年7月，2020年《财富》中国500强，温氏食品集团股份有限公司排名第138位。

2020年9月10日，2020中国民营企业500强榜单发布，温氏食品集团股份有限公司名列第98位。

温氏股份现为农业产业化国家重点龙头企业、国家级创新型企业，组建有国家生猪种业工程技术研究中心、国家企业技术中心、博士后科研工作站、农业部重点实验室等重要科研平台，拥有一支由10多名行业专家、68名博士为研发带头人，531名硕士为研发骨干的高素质科技人才队伍。同时，温氏股份掌握了畜禽育种、饲料营养、疫病防治等方面的关键核心技术，拥有多项国内领先、世界先进的育种技术。

【资料图】